Como realizar o envio de extratos de investimentos:

Diferentemente do extrato da conta corrente jurídica onde a importação é possível na versão OFX e diretamente na plataforma, os extratos de investimentos possuem o registro manual, de forma que, será necessário nos enviar os extratos de investimentos mensalmente para que o time contábil realize o reconhecimento na contabilidade.

É necessário que envie em nosso atendimento o extrato de investimento em um dos seguintes formatos: PDF, CSV ou XLSX.

Para realizar o envio: 

Clique em FALE CONOSCO que fica no canto inferior direito da plataforma:

Escolha a opção: CONTABILIDADE

Escolha o canal desejado: 

Ao selecionar chat: você será direcionado para o início do nosso atendimento, onde poderá fazer sua solicitação para o envio do arquivo.

Caso Selecione WhatsApp: (disponível para o plano padrão) você será redirecionado para o whatsapp web, onde também poderá fazer sua solicitação para o envio do arquivo.

Caso selecione e-mail, você será redirecionado para essa tela, onde você registrará uma solicitação para o nosso time. O retorno será feito no e-mail cadastrado em sua plataforma. Veja como enviar:

Você poderá selecionar a opção: Contas e Extratos Bancários da Empresa.

Depois do campo de descrição, você poderá utilizar o campo de anexo, para enviar o arquivo do seu extrato. Depois disso é só clicar em enviar.