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Tutoriais da Plataforma Contabilizei:
- Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte na Plataforma Contabilizei? (Simples Nacional)
- Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte na Plataforma Contabilizei? (Lucro Presumido)
- Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte na Plataforma Contabilizei? (Exportação de Serviço)
- Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte na Plataforma Contabilizei - Simples Nacional? (Exportação de Serviço)
- Como cancelar uma nota fiscal na Plataforma?
- Tutoriais Emissor Nacional - disponíveis neste link.
Emissão | Simples Nacional:
No menu lateral esquerdo, selecione a opção “Minhas Rotinas”
E, em seguida, clique em “Emitir NFS-e”.
Clique no botão “Emitir nova nota”.
Para prosseguir com a emissão, selecione uma das opções abaixo:
Caso já tenha emitido notas para este cliente anteriormente, basta selecionar o nome na lista de busca.
Se for a primeira prestação de serviço para este tomador, clique em “Novo cliente” Para realizar o cadastro.
Caso não possua o CPF ou CNPJ do cliente, escolha a opção “Não informar cliente”. Nesta modalidade, a nota fiscal será gerada sem os dados identificadores do tomador.
Para o cadastro de um novo cliente, selecione a categoria correspondente: Pessoa Jurídica, Pessoa Física ou Cliente do Exterior.
Preencha as informações de identificação do seu cliente, incluindo CNPJ/CPF, endereço completo e e-mail.
Atenção aos Campos: O campo “Inscrição Municipal / CCM” deve permanecer obrigatoriamente em branco. Após conferir, clique em “Cadastrar”.
Informe o valor total da nota fiscal
Selecione o serviço prestado na lista disponível.
Caso sua atividade exija um NBS específico para o seu CNAE, clique em “Alterar serviço prestado (NBS)” e escolha a opção que melhor descreva a sua operação.
No campo “ISS retido na fonte”, mantenha a opção desmarcada.
Descrição dos Serviços: Utilize este campo para detalhar o trabalho realizado e incluir informações complementares, como formas de pagamento, dados bancários e quaisquer observações específicas solicitadas pelo seu cliente.
Clique em “Continuar” para visualizar o "espelho" da nota.
Revise todos os dados e, estando tudo correto, clique em “Confirmar e emitir”.
Pronto! A nota será processada pelo sistema. Para confirmar se o envio foi bem-sucedido, verifique o status da operação clicando aqui.
Se em “Situação” estiver verde com o termo “Emitida”, a nota foi emitida com sucesso.
Emissão | Lucro Presumido
No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: Minhas Rotinas → Emitir NFs-e (Se preferir, você também pode clicar aqui.)
Na tela de emissão, você pode: replicar uma nota já emitida, cadastrar um novo cliente, buscar um cliente já cadastrado ou emitir sem informar o tomador - caso o serviço não exija.
Confira abaixo o tutorial de cada um dos itens:
Após cadastrar ou selecionar o seu cliente, em “Dados do serviço” - preencha conforme as orientações:
— Em Natureza da operação, mantenha selecionado “Tributado no município”.
— Em Atividade, escolha o serviço que você prestou. Para visualizar outras opções, clique no ícone do lápis e selecione a atividade correta.
Selecione o NBS correspondente ao serviço prestado. (Desdobramento do serviço prestado)
No campo Descrição do serviço, escreva claramente:
— O serviço que você prestou e quaisquer informações adicionais que devem aparecer na nota.
Exemplo: “Prestação de serviço de consultoria online referente ao mês de novembro.”
Em seguida, digite o valor total da nota fiscal que deseja emitir.
Caso a nota fiscal precise informar retenção de ISS, IRRF, CSLL, PIS ou COFINS, clique em “Ver opções avançadas”.
Para marcar o ISS retido, selecione a caixa de “ISS Retido”.
Já para os impostos federais, utilize os campos exibidos na tela.
Clique no ícone do lápis e informe o percentual correto para cada imposto, quando houver retenção:
IR 1,50% • CSLL 1,00% • PIS 0,65% • COFINS 3% (é possível zerar esses campos)
Esses campos aparecem somente quando o tomador é empresa e o valor da nota é superior a R$ 666,00.
Se tiver dúvida sobre destacar ou não esses valores, entre em contato com nosso suporte.
Após preencher todos os campos, você pode escolher:
— Pré-visualizar a nota, para conferir antes de emitir; ou
— Emitir diretamente.
Emissão | Exterior
No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: minhas Rotinas → Emitir NFs-e (Se preferir, você também pode clicar aqui.)
Confira abaixo o tutorial de cada um dos itens:
Para exportação de serviço, caso seja necessário cadastrar um novo cliente é importante selecionar o campo “Tipo de Cliente”, escolha “Cliente de fora do Brasil”.
E informe os dados cadastrais — Nome, e-mail e endereço e depois, clique em “Dados do serviço
Em “Dados do serviço”:
Em “Serviço Prestado no Exterior?”, selecione “Sim” caso você atenda aos requisitos de exportação ou “Não” caso não atenda.
Caso tenha dúvida se atende ou não às condições, clique aqui se o seu CNPJ for do Simples Nacional ou aqui se for do Lucro Presumido.
— Em Atividade, escolha o serviço que você prestou. Para visualizar outras opções, clique no ícone do lápis e selecione a atividade correta.
Selecione o NBS correspondente ao serviço prestado. (Desdobramento do serviço prestado)
No campo Descrição do serviço, escreva claramente:
— O serviço que você prestou e quaisquer informações adicionais que devem aparecer na nota.
Exemplo: “Prestação de serviço de consultoria online referente ao mês de novembro.”
Selecione a moeda de recebimento, informe o valor da invoice e preencha o valor convertido em reais.
Após preencher todos os campos, você pode escolher:
— Pré-visualizar a nota, para conferir antes de emitir; ou
— Emitir diretamente.
EMISSÃO SN | EXTERIOR
No menu lateral esquerdo, selecione a opção “Minhas Rotinas”
E, em seguida, clique em “Emitir NFS-e”.
Clique no botão “Emitir nova nota”.
Para prosseguir com a emissão, selecione uma das opções abaixo:
Caso já tenha emitido notas para este cliente anteriormente, basta selecionar o nome na lista de busca.
Se for a primeira prestação de serviço para este tomador, clique em “Novo cliente” Para realizar o cadastro.
Para o cadastro de um novo cliente, selecione Cliente do Exterior.
Preencha as informações de identificação do seu cliente.
Informe a data de emissão da INVOICE.
Escolha a moeda em que a INVOICE foi emitida, selecione a moeda e insira o valor da INVOICE no correspondente no campo de moeda estrangeira. O sistema realizará a conversão automática para Reais (BRL).
Selecione o serviço prestado na lista disponível.
Caso sua atividade exija um NBS específico para o seu CNAE, clique em “Alterar serviço prestado (NBS)” e escolha a opção que melhor descreva a sua operação.
No campo “Onde o serviço será usado?”,
Se você atende aos requisitos legais de exportação, selecione a opção "O serviço será usado no exterior".Caso contrário, selecione "O serviço será usado no Brasil".
Dica: Clique aqui para validar se você atende aos requisitos de exportação.
Descrição dos Serviços: Utilize este campo para detalhar o trabalho realizado e incluir informações complementares, como formas de pagamento, dados bancários e quaisquer observações específicas solicitadas pelo seu cliente.
Clique em “Continuar” para visualizar o "espelho" da nota.
Revise todos os dados e, estando tudo correto, clique em “Confirmar e emitir”.
Pronto! A nota será processada pelo sistema. Para confirmar se o envio foi bem-sucedido, verifique o status da operação clicando aqui.
Se em “Situação” estiver verde com o termo “Emitida”, a nota foi emitida com sucesso.
Cancelamento Nota Fiscal
Essa ação cancela a nota fiscal na Plataforma e no Portal Nacional simultaneamente, desde que a nota tenha sido emitida pela própria Plataforma.
Se a nota fiscal que você deseja cancelar foi emitida diretamente no Portal Nacional, além de cancelar aqui, será necessário realizar o cancelamento também no Portal Nacional.
No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: Minhas Rotinas → Consultar notas fiscais. (Se preferir, você também pode clicar aqui.)
Selecione o mês da nota que deseja cancelar.
Clique na caixa de seleção da nota fiscal que deseja cancelar.
Clique em “Continuar”.
Depois, por fim, vá em “Confirmar cancelamento”
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