Nota fiscal em São Paulo

Neste artigo você vai encontrar:

• Tutoriais da Plataforma Contabilizei:
  • Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Simples Nacional)
  • Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Lucro Presumido)
  • Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Exportação de Serviços)
  • Como cancelar uma nota fiscal na Plataforma? 
• Tutoriais da Prefeitura de São Paulo:
  • Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Simples Nacional)
  • Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Lucro Presumido)
  • Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Exportação de Serviços)
  • Como cancelar nota fiscal em São Paulo?
  • Como substituir uma nota fiscal em São Paulo?
  • Como importar uma nota fiscal?
  • Como realizar uma carta de correção?

Emissão | Simples Nacional

No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: minhas Rotinas → Emitir NFs-e (Se preferir, você também pode clicar aqui.)
 

Na tela de emissão, você pode: 

1. usar uma nota antiga como base (replicar informações);

2. Cadastrar um novo cliente ou emitir sem informar um cliente tomador, caso o serviço não exija.

No campo “Busque pelo nome, CPF ou CNPJ do cliente”, caso você já tenha emitido nota para essa pessoa, digite o nome ou o CPF/CNPJ (somente números). Quando o nome do cliente aparecer na lista, dê dois cliques para selecioná-lo.

3. Se for um cliente novo, clique em “Cadastrar novo cliente”. Preencha todos os campos obrigatórios.

No campo “Tipo de Cliente”, escolha se é pessoa jurídica ou pessoa física:
 

E informe os dados cadastrais — como CNPJ/CPF, razão social ou nome, telefone, e-mail e endereço e depois, clique em “Dados do serviço

Em “Dados do serviço”:

— Em Natureza da operação, mantenha selecionado “Tributado no município”.

— Em Atividade, escolha o serviço que você prestou. Para visualizar outras opções, clique no ícone do lápis e selecione a atividade correta.
 

Selecione o NBS correspondente ao serviço prestado. (Desdobramento do serviço prestado)
 

No campo Descrição do serviço, escreva claramente:

— O serviço que você prestou e quaisquer informações adicionais que devem aparecer na nota.

Exemplo: “Prestação de serviço de consultoria online referente ao mês de novembro.”

Em seguida, digite o valor total da nota fiscal que deseja emitir.

Após preencher todos os campos, você pode escolher:

— Pré-visualizar a nota, para conferir antes de emitir; ou

— Emitir diretamente.

Emissão | Lucro Presumido
 

No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: Minhas Rotinas → Emitir NFs-e (Se preferir, você também pode clicar aqui.)
 

Na tela de emissão, você pode:

Usar uma nota antiga como base (replicar informações);

Cadastrar um novo cliente ou emitir sem informar um cliente tomador, caso o serviço não exija.
 

No campo “Busque pelo nome, CPF ou CNPJ do cliente”, caso você já tenha emitido nota para essa pessoa, digite o nome ou o CPF/CNPJ (somente números). Quando o nome do cliente aparecer na lista, dê dois cliques para selecioná-lo.

Se for um cliente novo, clique em “Cadastrar novo cliente”.

Preencha todos os campos obrigatórios.

No campo “Tipo de Cliente”, escolha se é pessoa jurídica ou pessoa física 

E informe os dados cadastrais — como CNPJ/CPF, razão social ou nome, telefone, e-mail e endereço e depois, clique em “Dados do serviço

Em “Dados do serviço”:

— Em Natureza da operação, mantenha selecionado “Tributado no município”.

— Em Atividade, escolha o serviço que você prestou. Para visualizar outras opções, clique no ícone do lápis e selecione a atividade correta.

Selecione o NBS correspondente ao serviço prestado. (Desdobramento do serviço prestado)

No campo Descrição do serviço, escreva claramente:

— O serviço que você prestou e quaisquer informações adicionais que devem aparecer na nota.

Exemplo: “Prestação de serviço de consultoria online referente ao mês de novembro.”

Em seguida, digite o valor total da nota fiscal que deseja emitir.

Caso a nota fiscal precise informar retenção de ISS, IRRF, CSLL, PIS ou COFINS, clique em “Ver opções avançadas”.

Para marcar o ISS retido, selecione a caixa de “ISS Retido”.

Já para os impostos federais, utilize os campos exibidos na tela.

Clique no ícone do lápis e informe o percentual correto para cada imposto, quando houver retenção:

IR 1,50% • CSLL 1,00% • PIS 0,65% • COFINS 3% (é possível zerar esses campos)

Esses campos aparecem somente quando o tomador é empresa e o valor da nota é superior a R$ 666,00.

Se tiver dúvida sobre destacar ou não esses valores, entre em contato com nosso suporte.

Após preencher todos os campos, você pode escolher:

— Pré-visualizar a nota, para conferir antes de emitir; ou

— Emitir diretamente.

Emissão | Exterior

No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em:

Minhas Rotinas → Emitir NFs-e (Se preferir, você também pode clicar aqui.)

Na tela de emissão, você pode:

Usar uma nota antiga como base (replicar informações);

 

Cadastrar um novo cliente ou emitir sem informar um cliente tomador, caso o serviço não exija.

No campo “Busque pelo nome, CPF ou CNPJ do cliente”, caso você já tenha emitido nota para essa pessoa, digite o nome). Quando o nome do cliente aparecer na lista, dê dois cliques para selecioná-lo.

Se for um cliente novo, clique em “Cadastrar novo cliente”.

Preencha todos os campos obrigatórios.

No campo “Tipo de Cliente”, escola “Cliente de fora do Brasil”. 

E informe os dados cadastrais — Nome, e-mail e endereço e depois, clique em “Dados do serviço

Em “Dados do serviço”:

Em “Serviço Prestado no Exterior?”, selecione “Sim” caso você atenda aos requisitos de exportação ou “Não” caso não atenda.

Para verificar se a sua empresa atende aos requisitos de exportação: caso ela seja do Simples Nacional, clique aqui; se for do Lucro Presumido, clique aqui.

— Em Atividade, escolha o serviço que você prestou. Para visualizar outras opções, clique no ícone do lápis e selecione a atividade correta.

Selecione o NBS correspondente ao serviço prestado. (Desdobramento do serviço prestado)

No campo Descrição do serviço, escreva claramente:

— O serviço que você prestou e quaisquer informações adicionais que devem aparecer na nota.

Exemplo: “Prestação de serviço de consultoria online referente ao mês de novembro.”

Selecione a moeda de recebimento, informe o valor da invoice e preencha o valor convertido em reais.

Após preencher todos os campos, você pode escolher:

— Pré-visualizar a nota, para conferir antes de emitir; ou

— Emitir diretamente.

Cancelamento Nota Fiscal

Essa ação cancela a nota fiscal na Plataforma e no Portal Nacional simultaneamente, desde que a nota tenha sido emitida pela própria Plataforma.

Se a nota fiscal que você deseja cancelar foi emitida diretamente no Portal Nacional, além de cancelar aqui, será necessário realizar o cancelamento também no Portal Nacional.

No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em:

Minhas Rotinas → Consultar notas fiscais. (Se preferir, você também pode clicar aqui.)

Selecione o mês da nota que deseja cancelar.

Clique na caixa de seleção da nota fiscal que deseja cancelar.

Clique em “Continuar”.

Depois, por fim, vá em “Confirmar cancelamento”

Emissão | SN

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital.

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o login, no lateral esquerdo e clique em 'Emissão de NFS-e' para ser direcionado à tela de preenchimento da nota

No campo 'Local de Incidência', selecione a opção 'Tributado em São Paulo'. Em seguida, no campo 'Natureza da Operação', indique a opção 'Normal'

Informe o CNPJ ou CPF do seu cliente. Se preferir não preencher esses dados, a nota será emitida, mas eles não constarão no documento. 

No campo 'Data da Prestação do Serviço', insira a data em que esta emitindo a Nota Fiscal e, em 'Versão', selecione a opção 'Versão 1 - ISS apenas'

Se o seu cliente já possuir cadastro na Prefeitura de São Paulo, os dados (como Razão Social, Endereço e E-mail) serão preenchidos automaticamente. Caso contrário, você poderá realizar o preenchimento dessas informações manualmente

No campo indicado, selecione o serviço prestado. O campo 'Aliq. (%)' deve permanecer vazio, sem nenhum preenchimento

No campo 'Discriminação dos Serviços', insira uma descrição detalhada do serviço prestado. Se desejar, você também pode incluir informações adicionais, como a forma de pagamento.

Sugestão de preenchimento:
Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

Preencha os valores e retenções da seguinte forma:

Valor Total do Serviço: Insira o valor total combinado com seu cliente.

Valor Total Recebido (R$): Informe o valor total da entrada financeira da prestação de serviço, incluindo possíveis reembolsos de despesas repassados a terceiros.

ISS Retido pelo Tomador: Selecione a opção 'Não' (geralmente, o ISS não deve ser retido).

Para cumprir a Lei da Transparência (Lei 12.741/2012), clique em 'Exibir informações complementares' 

Preencha o valor e o percentual da carga tributária total.. Os campos referentes à retenção de impostos federais (INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) devem permanecer vazios.

Para consultar o percentual de impostos da sua empresa referente ao mês atual, clique aqui. A informação detalhada estará disponível na coluna 'Total'

No campo 'Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e', deixe as informações em branco. Por fim, clique no botão 'Emitir'

Emissão | LP

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso utilizando o certificado digital da empresa. (Atenção: Para empresas do Lucro Presumido, a opção de emitir nota só ficará disponível quando o acesso for realizado via certificado digital

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o login, no lateral esquerdo e clique em 'Emissão de NFS-e' para ser direcionado à tela de preenchimento da nota

No campo 'Local de Incidência', selecione a opção 'Tributado em São Paulo'. Em seguida, no campo 'Natureza da Operação', indique a opção 'Normal'

Informe o CNPJ ou CPF do seu cliente. Se preferir não preencher esses dados, a nota será emitida, mas eles não constarão no documento. 

No campo 'Data da Prestação do Serviço', insira a data em que esta emitindo a Nota Fiscal e, em 'Versão', selecione a opção 'Versão 1 - ISS apenas'

Se o seu cliente já possuir cadastro na Prefeitura de São Paulo, os dados (como Razão Social, Endereço e E-mail) serão preenchidos automaticamente. Caso contrário, você poderá realizar o preenchimento dessas informações manualmente

No campo indicado, selecione o serviço prestado. O campo 'Aliq. (%)' será preenchido automaticamente pelo sistema

No campo 'Discriminação dos Serviços', insira uma descrição detalhada do serviço prestado. Se desejar, você também pode incluir informações adicionais, como a forma de pagamento.

Sugestão de preenchimento:
Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

Preencha os valores e retenções da seguinte forma:

Valor Total do Serviço: Insira o valor total combinado com seu cliente.

Valor Total Recebido (R$): Informe o valor total da entrada financeira da prestação de serviço, incluindo possíveis reembolsos de despesas repassados a terceiros.

ISS Retido pelo Tomador: Selecione a opção 'Não' (geralmente, o ISS não deve ser retido).

Para cumprir a Lei da Transparência (Lei 12.741/2012) e informar as retenções de impostos federais (caso existam), clique na opção 'Exibir informações complementares

Caso existam impostos a serem retidos, preencha os campos com os valores que deverão ser retidos pelo tomador; caso contrário, deixe-os em branco. Importante: os valores retidos são subtraídos do total da nota, resultando no valor líquido que você receberá. (Atenção: Se o seu cliente for pessoa física ou simples nacional, esses campos devem ficar sem preenchimento)

Preencha o valor e o percentual da carga tributária total

Para consultar o percentual de impostos da sua empresa referente ao mês atual, clique aqui. A informação detalhada estará disponível na coluna 'Total'

No campo 'Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e', deixe as informações em branco. Por fim, clique no botão 'Emitir'

Emissão | Exterior

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o login, no lateral esquerdo e clique em 'Emissão de NFS-e' para ser direcionado à tela de preenchimento da nota

No campo 'Local de Incidência', selecione a opção 'Tributado em São Paulo' (caso a empresa não atenda aos requisitos de exportação). Se a operação for uma exportação, marque a opção 'Exportação'. 

Para verificar se a sua empresa atende aos requisitos de exportação: caso ela seja do Simples Nacional, clique aqui; se for do Lucro Presumido, clique aqui.

Em seguida, no campo 'Natureza da Operação', selecione a opção 'Normal'

Deixe sem preencher o campo CNPJ/CPF do seu cliente como não é do Brasil. 

No campo 'Data da Prestação do Serviço', insira a data em que esta emitindo a Nota Fiscal e, em 'Versão', selecione a opção 'Versão 1 - ISS apenas'

No campo 'TOMADOR DE SERVIÇOS', clique em 'Para alterar/preencher os dados, clique aqui' para informar os dados cadastrais do seu cliente. Atenção: os campos de CEP, Estado, Cidade, número e complemento devem ficar sem preenchimento, pois a Prefeitura não permite informar endereços do exterior

No campo indicado, selecione o serviço prestado. Se a empresa for do Simples Nacional, o campo 'Aliq. (%)' deve permanecer vazio; já para empresas do Lucro Presumido, o percentual será preenchido automaticamente

No campo 'Discriminação dos Serviços', insira uma descrição detalhada do serviço prestado. Se desejar, você também pode incluir informações adicionais, como a forma de pagamento.

Sugestão de preenchimento:
Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

Preencha os valores e retenções da seguinte forma:

Valor Total do Serviço: Insira o valor total combinado com seu cliente.

Valor Total Recebido (R$): Informe o valor total da entrada financeira da prestação de serviço, incluindo possíveis reembolsos de despesas repassados a terceiros.

ISS Retido pelo Tomador: Selecione a opção 'Não' (geralmente, o ISS não deve ser retido).

Para cumprir a Lei da Transparência (Lei 12.741/2012), clique em 'Exibir informações complementares' 

Preencha o valor e o percentual da carga tributária total.. Os campos referentes à retenção de impostos federais (INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) devem permanecer vazios.

Para consultar o percentual de impostos da sua empresa referente ao mês atual, clique aqui. A informação detalhada estará disponível na coluna 'Total'

No campo 'Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e', deixe as informações em branco. Por fim, clique no botão 'Emitir'

Cancelamento:

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o acesso, vá ao menu 'Consulta de Notas' e selecione 'Consulta de NFS-e'.

 Informe o ano e o mês da nota que deseja cancelar e, em seguida, clique no botão 'NFS-e emitidas

Em seguida, uma nova página exibirá as notas emitidas no mês selecionado.

 Na coluna 'Situação' da nota fiscal que deseja cancelar, clique na opção 'Cancelar'. 

Na página seguinte, clique novamente em 'Cancelar' para confirmar a operação. 

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação em uma janela pop-up; basta clicar em 'OK' para finalizar a emissão

Substituição: 

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o acesso, acesse o menu lateral e selecione a opção ‘Substituição de NFS-e’.

 Informe o número da nota fiscal que deseja corrigir e clique em ‘Avançar’. 

O sistema carregará as informações da nota anterior; basta realizar as correções necessárias e, ao finalizar, clicar em ‘Emitir’

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação em uma janela pop-up; basta clicar em 'OK' para finalizar a emissão

Importação:

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o acesso, vá ao menu 'Consulta de Notas' e selecione 'Consulta de NFS-e'.

 Informe o ano e o mês da nota que deseja importar na Plataforma e, em seguida, clique no botão 'NFS-e emitidas

No campo 'Resumo da Consulta', selecione o formato 'Planilha CSV' e o 'Layout V. 004'. Em seguida, clique em 'Exportar'. Isso fará com que o sistema da Prefeitura gere o arquivo para que você possa baixá-lo em seu computador

Com o arquivo baixado, acesse a plataforma da Contabilizei e vá ao menu 'Minhas Rotinas’ no menu lateral

 Selecione a opção 'Importar notas fiscais

Clique em ‘Continuar’ 

Clique no ícone 'Buscar', localize o arquivo salvo em seu computador e aguarde a conclusão da importação.

Carta de correção:

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o acesso, vá ao menu 'Consulta de Notas' e selecione 'Consulta de NFS-e'.

 Informe o ano e o mês da nota que deseja corrigir a descrição e, em seguida, clique no botão 'NFS-e emitidas

Em seguida, uma nova página exibirá as notas emitidas no mês selecionado.

 Na coluna 'Carta de correção’' da nota fiscal que deseja ajustar, clique na opção 'Anexar’'. 

Uma nova página será aberta. No campo indicado, digite as correções necessárias na 'Discriminação dos Serviços' e, em seguida, clique em 'Anexar'

Importante: esta função aplica-se exclusivamente para a correção de informações na 'Discriminação dos Serviços'. Para todos os outros casos, utilize a função 'Substituição de NFS-e'.