Neste artigo você irá encontrar:

• Como emitir nota fiscal - Simples Nacional.
• Como emitir nota fiscal - Lucro Presumido.
• Como emitir nota fiscal - Exterior.
• Como importar a nota fiscal na plataforma da Contabilizei. 
• Como substituir nota fiscal.
• Como cancelar nota fiscal.

Emissão de nota fiscal - Simples Nacional 

Acesse o link da prefeitura clicando aqui e faça login com seu usuário e senha, caso precise de ajuda, clique aqui e consulte seus dados de acesso na plataforma.

Após logar, clique em “Emitir NFS-e”; 

Selecione o tipo de tomador e a localização manter como “Nacional”

Se o tomador for CPF, informe “Pessoa Física”, caso seja uma empresa o seu cliente, informe “Pessoa Jurídico Direito Privado” e se for um algum órgão público, informar “Pessoa Jurídico Direito Público”. 

Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”. 

💡Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado. 

Na aba superior "Serviços prestados", selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a NF).

Em local da prestação selecione o Estado de São Paulo e, no campo destinado à cidade, informe a sua cidade em que está localizado o seu CNPJ. 

Selecione o código do serviço que você prestou e o percentual está na coluna ISS%.

💡Dica: se manter o cursor do mouse em cima do código o nome do serviço aparecerá;

No campo "Alíquota" Para saber qual percentual informar, basta acessar este link.

Em NBS: informe o código exato do serviço prestado (o NBS representa o desdobramento da atividade executada).

Seleção Automática: para os campos listados abaixo, o sistema apresentará apenas uma opção disponível, a qual deve ser selecionada:

Código Indicador da Operação.

Código de Situação Tributária (CST-IBS/CBS).

Classificação Tributária.

Agora, adicione a descrição do serviço prestado. Por exemplo, "Serviço de arquitetura prestado em 15/12/2020". Se o seu cliente solicitar alguma observação específica na nota, este é o campo a ser utilizado.

O próximo campo  a ser preenchido é “Valor do serviço prestado” insira o valor da nota fiscal.

Em Tributação PIS/COFINS marque em “Nenhum”

Em “Imposto sobre Valor Agregado": O preenchimento deste campo é realizado de forma automática pelo sistema. 

No fim da página clique em “Próximo Passo”;
Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.

Emissão de nota fiscal - Lucro Presumido.

Acesse o link da prefeitura clicando aqui e faça login com seu usuário e senha, caso precise de ajuda, clique aqui e consulte seus dados de acesso na plataforma.

Após logar, clique em “Emitir NFS-e”; 

Selecione o tipo de tomador e a localização manter como “Nacional”
Se o tomador for CPF, informe “Pessoa Física”, caso seja uma empresa o seu cliente, informe “Pessoa Jurídico Direito Privado” e se for um algum órgão público, informar “Pessoa Jurídico Direito Público”. 

Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”. 

💡Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado. 

Na aba superior "Serviços prestados", 
Selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a nota fiscal).

Selecione o local da prestação de serviços 

Selecione o código do serviço que você prestou.

O campo “Alíquota “ será preenchido automaticamente. 

Em NBS: Informe o código exato do serviço prestado (o NBS representa o desdobramento da atividade executada).

💡Dica de Visualização: Ao manter o cursor do mouse sobre o código, o nome completo do serviço será exibido pelo sistema.

Seleção Automática: para os campos listados abaixo, o sistema apresentará apenas uma opção disponível, a qual deve ser selecionada:

Código Indicador da Operação.

Código de Situação Tributária (CST-IBS/CBS).

Classificação Tributária.

Agora, adicione a descrição do serviço prestado. Por exemplo, "Serviço de arquitetura prestado em 15/12/2020". Se o seu cliente solicitar alguma observação específica na nota, este é o campo a ser utilizado.

O Próximo campo  a ser preenchido é “Valor do serviço prestado” insira o valor da nota fiscal

Em Tributação PIS/COFINS marque “Operação Tributável com Alíquota Básica”.

Base de Cálculo PIS/COFINS: Valor da Nota Fiscal

Tipo de Retenção: Se o seu cliente reter (descontar) do seu pagamento o imposto PIS e COFINS, marque “Retido”, caso ele não desconte, marque “Não retido”.

PIS - Alíquota (%): 0,65%

PIS - Valor do Imposto (R$): Preenchimento automático.

COFINS - Alíquota (%): 3,00%

COFINS - Valor do Imposto (R$): Preenchimento automático.

Em “Imposto sobre Valor Agregado": O preenchimento deste campo é realizado de forma automática pelo sistema. 

Os campos IR, INSS e CSLL  deverão ser informados a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não). Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.

*É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.

No fim da página clique em “Próximo Passo”;

Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.

 

Emissão de nota fiscal - Exterior.

Acesse o link da prefeitura clicando aqui e faça login com seu usuário e senha, caso precise de ajuda, clique aqui e consulte seus dados de acesso na plataforma.

Após logar, clique em “Emitir NFS-e”; 

Selecione o tipo de tomador e a localização informar como “Exterior”

Se o tomador for CPF, informe “Pessoa Física”, caso seja uma empresa o seu cliente, informe “Pessoa Jurídico Direito Privado” e se for um algum órgão público, informar “Pessoa Jurídico Direito Público”. 

Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”. Quando o seu cliente for do exterior em “Estado” e “Cidade” informe “EXTERIOR”. 

💡Dica: o NIF é o Número de Identificação Fiscal da pessoa no exterior, equivalente ao CPF ou CNPJ no Brasil. O seu preenchimento é obrigatório.(Caso não tenha em mãos, você deve solicitar ao seu cliente)

Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado. 

Na aba superior "Serviços prestados", selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a NF).

Local da prestação de serviços: para ser considerado exportação de serviços a prestação de serviços precisa se encaixar em alguns pré-requisitos, se você atende aos requisitos, selecione “Exterior” para Estado e Cidade. 

Caso não se encaixe, preencha como exportação, preencha o Estado e Cidade de sua empresa. 
Nos links abaixo você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação:
SN: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068 
LP: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924 

Selecione o código do serviço que você prestou.

💡Dica: se manter o cursor do mouse em cima do código o nome do serviço aparecerá;

No campo "Alíquota" ficará como “0” se o CNPJ atender aos requisitos de exportação. 

Caso não atenda aos requisitos: empresas do Lucro Presumido o preenchimento do campo "Alíquota” é automático e para empresas do Simples Nacional para saber qual percentual informar,  basta acessar esse link. 

Em NBS: Informe o código exato do serviço prestado (o NBS representa o desdobramento da atividade executada).

💡Dica: se manter o cursor do mouse em cima do código o nome do serviço aparecerá;

Seleção Automática: para os campos listados abaixo, o sistema apresentará apenas uma opção disponível, a qual deve ser selecionada:
Código Indicador da Operação.
Código de Situação Tributária (CST-IBS/CBS).
Classificação Tributária.

Em descrição ou código do serviço, preencher de forma objetivo informações do serviço prestado, como o exemplo abaixo para serviços prestados para o exterior: “Serviço prestado exclusivamente para o exterior, não será usado no Brasil (adicionar essa frase se a sua empresa se encaixa nos requisitos) 
Valor em moeda estrangeira: $ 
Taxa de conversão:
Valor em Reais: R$ 
Invoice nº 000000 - emitida em 00/00/0000.” 

O próximo campo  a ser preenchido é “Valor do serviço prestado” insira o valor da nota fiscal.

Em Tributação PIS/COFINS marque “Operação sem Incidência da Contribuição”.
Base de Cálculo PIS/COFINS: valor da Nota FIscal
Tipo de Retenção: Não Retido.
PIS - Alíquota (%): 0.
PIS - Valor do Imposto (R$): 0,00.
COFINS - Alíquota (%): 0
COFINS - Valor do Imposto (R$): 0,00.

Em “Imposto sobre Valor Agregado": o preenchimento deste campo é realizado de forma automática pelo sistema. 

No fim da página clique em “Próximo Passo”;

Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.

Importando as notas fiscais na plataforma:

Sua empresa prestou serviços, emitiu a nota fiscal e deve pagar os impostos devidos. Para isso é necessário fazer a importação das notas fiscais emitidas. Confira como retirar o arquivo do site da prefeitura e importar em nossa plataforma:

Acesse o link da prefeitura clicando aqui e faça login com seu usuário e senha, caso precise de ajuda, clique aqui e consulte seus dados de acesso na plataforma.

Após logar, clique em “Consultar”.

Na sequência, escolha a opção de consulta "Período".

Selecione o período para fazer a exportação das notas fiscais. Sugerimos sempre do primeiro ao último dia útil do mês (selecione apenas 1 mês).

 Clique em consultar.

Exporte o arquivo com as notas fiscais clicando no ícone com a seta verde.

Esta ação fará com que seja gerado o arquivo XML para download. 

Com o arquivo em mãos, acesse aplataforma da Contabilizei, no menu Minhas Rotinas > notas fiscais > importar notas fiscais. Ou clique aqui.

Clique em ‘continuar’ e depois busque ou arraste o arquivo com as notas fiscais que deseja importar ou arraste para dentro do painel de importação.

Atenção: informações sobre cancelamento e substituição precisam ser feitas nos prazos de importação, ou seja, até o 1 do mês seguinte da competência  para empresas do Lucro Presumido e dia 5 do mês seguinte da competência para empresas do Simples Nacional. Alterações depois disso irão provocar uma reabertura de mês contábil. Entenda mais aqui.

Substituir Nota Fiscal:

Acesse o link da prefeitura clicando aqui e faça login com seu usuário e senha, caso precise de ajuda, clique aqui e consulte seus dados de acesso na plataforma.

Após logar, clique em “Substituir NFS-e”; 

Na sequência, escolha a opção de consulta "Número NFS-e".

Informe o Número NFS-e.

 Clique em consultar.

Para substituir a nota, comece dando um duplo clique sobre ela. Você verá os dados da Nota Fiscal emitida anteriormente com o erro já preenchidos. Basta corrigir as informações necessárias e, em seguida, finalizar a emissão.

Atenção! Se a nota for substituída na prefeitura após já ter sido importada na plataforma, é necessário importar a nota fiscal substituta e cancelar a nota original na plataforma. Para isso acesse a plataforma > Minhas Rotinas > Notas Fiscais > Cancelar Nota Fiscal.

Cancelar Nota Fiscal:

Acesse o link da prefeitura clicando aqui e faça login com seu usuário e senha, caso precise de ajuda, clique aqui e consulte seus dados de acesso na plataforma.

Após logar, clique em “Cancelar”.  

Informe o número da nota fiscal, o motivo do cancelamento e por fim clique em prosseguir para concluir o cancelamento. Lembre-se que processo não pode ser revertido. 

Atenção! Se a nota for cancelada na prefeitura após já ter sido importada na plataforma, é obrigatório informar o cancelamento na plataforma. Para isso acesse a plataforma > Minhas Rotinas > Notas Fiscais > Cancelar Nota Fiscal.